Manual Extensión Facturizame en Zoho CRM

 

Tabla de contenido

  1. Actualización
  2. Configuración
  3. Módulo Facturizame
  4. Precondiciones
  5. Timbrar Factura
  6. Cancelar Factura
  7. Timbrar Complemento de Pago
  8. Cancelar Complemento de Pago
  9. FAQ

  Actualización.

  1. Seleccionar las casilla de Aceptación de Condiciones del servicio así como la de autorización de acceso y dar clic en el botón de Continue (Imagen 1).

Imagen 1

 

  1. Luego de dar clic en Continue se solicita indicar a qué roles de usuarios se deberá instalar.

  1. Si se elije Choose profiles se le mostrarán los roles disponibles para que elija en cuales deberá instalarse la extensión.

  1. Para instalar esta extensión requiere un pago, pero cuenta con una versión gratuita por 10 días para probarla.

  2. Una vez confirmada la Instalación se procede a instalar.

  3. Ya que termina de realizarse la instalación se muestra la información de la misma.

 

  1. Revisar el o los módulos donde la extensión realiza su función, por ejemplo en la extensión utilizada para el desarrollo de este documento agrega un campo en el módulo de facturación del CRM, por lo que al ir a agregar una factura se verifica que dicho campo es solicitado:

15. En caso de actualizaciones donde implique más tiempo.